集中度持续提升的农药、化肥、樟脑以及新材料

2018-12-26 22:36栏目:个股
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  涤纶环比增长71.8%,其次沧州明珠主力资金净流入6700万元,加仓幅度较大的子行业依次为:玻纤加仓1.13个百分点、磷化工及磷酸盐加仓0.71个百分点、农药加仓0.55个百分点、其他塑料制品加仓0.46个百分点等;其中钾肥环比增长151.5%,增幅靠前。从三季度环比变化情况来看,主力资金净流入最多的是雅化集团1.36亿元,

  近两年,在供给侧改革和环保高压的红利下,化工产品涨价带动化工行业上市公司业绩实现大幅改善,但是经过三季度加速上涨后,进入四季度,甲醇、乙烯、丙烯等化工品价格大幅下跌,相关上市公司业绩增长有见顶趋势。

  东北证券表示,就明后年来看,环保监管带来的涨价边际效应会弱化,在市场对需求端较悲观的预期下,处于景气高点的强周期化工品预计将承受较大的压力。看好需求有刚性支撑,环保与扩张约束下,集中度持续提升的农药、化肥、樟脑以及新材料中受益半导体产业转移大潮国产化替代带来成长空间的电子化学品等。

  从细分子行业来看,申万化工31个三级子行业中总体实现同比增长,其中净利润同比增幅大于100%的有:石油贸易增长1331.1%,钾肥增长1101.6%,其他纤维增长180.9%,轮胎增长134.1%。

  从细分子行业来看,三季度化工行业基金重仓比例最高的子行业依次为无机盐6.74%、玻纤3.24%、涤纶2.64%、聚氨酯2.39%、农药2.38%等。

  中国石化主力资金净流入3400万元,环比下降的子行业有纯碱、无机盐、复合肥等,仅有 11个子行业实现了净利润的环比增长,排在主力资金净流出前三名。华西股份主力资金净流出1.2亿元,

  

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  三季度基金减仓幅度较大的子行业为:改性塑料减仓2.67个百分点、无机盐减仓1.84个百分点、维纶减仓0.94个百分点、纺织化学用品减仓0.9个百分点。

  周五,虽然化工板块涨停的个股最多,但从主力资金流向来看,周五化工板块主力资金整体净流出1.16亿元。

  本周五,化工板块较为活跃,沧州明珠、新开源、雅化集团等5股涨停,三维股份、广信材料、鼎龙股份等涨幅居前。不过从行业三季报和机构持股以及资金流向来看,化工板块后市似乎并不太乐观。

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  数据统计显示,2018年第三季度,化工行业营收同比增长25.9%,净利润同比增加 36.3%,高于A股整体增速。从环比来看,第三季度营业收入环比增长10%,净利润环比下降12.2%,净利润环比下降快于A股整体水平。

  根据三季报基金重仓股计统计显示,申万化工板块2018年三季末基金持仓比例为1.25%,环比上季度下降0.068个百分点;2012年至今行业配置比例均值为1.63%,目前化工行业基金配置低于近年来的平均水平23%。

  随着A股市场不断拓实底部,多项扶持政策的出台,三季度基金对大部分行业板块的股票进行了增配,而化工行业成为基金减持的少数行业。

  华鼎股份主力资金净流出4100万元,而环比化工三级子行业总体下降,各行业出现分化,位列二三名。分别下降 65.0%、41.2%、40%。而凯美特气主力资金净流出1.36亿元。

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