国内充电网络建设进度已经落后于规划

2018-12-27 12:46栏目:个股

  充电桩设备制造及零件市场参与者众多、格局较为分散,近年由于充电桩运营市场盈利不佳、设备市场竞争竞争激烈等原因,充电桩设备和充电模块的价格大幅下滑。伴随着新能源汽车车主对充电方便性诉求不断提升,研发大功率充电桩进而缩短充电时长成为当前充电桩设备发展趋势。目前国内大功率群充群控设备研发主要由国电南瑞、许继电气、中恒电气、易事特等主流设备厂商主导,伴随着充电桩模块功率快速上升,中小型充电模块生产厂商逐步边缘化,有技术门槛的制造厂商有望集中度上升。

  基于新能源汽车十三五规划目标以及目前的产销高增长形势,国内充电网络建设进度已经落后于规划。2020 年我国充电桩设备市场空间为1165 亿元,2025年充电桩设备市场空间为2378 亿元,巨额投资下的股票投资机会值得高度重视。

  我国规划2020 年新能源汽车当年产量200万辆、累计产销500万辆,双积分政策、乘用车需求放量等多个利好因素有望保障十三五规划顺利完成,预计未来七年新能源汽车产销年均增速达30%,滋生充电设备广阔市场。据估算,2020 年我国充电桩设备市场空间为1165 亿元,2025年充电桩设备市场空间为2378 亿元。

  民营企业更有望从中短期的海量工程和设备订单中获利,而消费者出行数据背后蕴藏的消费行为研究价值更有待挖掘。海外产业链市场集中度好于国内。基于信息安全角度和资产升值角度考虑,长期看充电网络运营主体会向国家电网集中,充电网络市场空间巨大,有代表性的公司包括易事特、科士达、万马股份、中恒电气、和顺电气。

  目前充电桩运营市场高度集中,CR3 接近80%。利用率较高的集中式充电站收益较高,而分散式充电桩由于利用率低普遍盈利不佳。当前新能源汽车销量大幅增长、充电设施标准逐步统一实现互联互通、大功率直流充电桩普及等多因素利好利用率提升,运营商盈利有望改善。以公共充电桩市占率第一的特锐德为例,特锐德预计充电板块今年可实现盈亏平衡(去年亏损2 亿元)。另外,公共充电桩商业模式由运营商主导转而多元化发展,轻资产化趋势显现。目前特锐德自主研发了世界最大的电动汽车充电大数据云平台,并打造出我国最大的电动汽车充电生态网,未来将逐步转型充电网运营公司。

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